Cada pessoa tem um papel em cada empresa. O papel diz o que pode ver e fazer. A mesma pessoa pode ter papéis diferentes em empresas diferentes.
Os cinco papéis
| Papel | Para quem |
|---|---|
| Proprietário | Quem criou a empresa no saldo. |
| Administrador | Quem gere a empresa com o proprietário. |
| Membro | Quem regista despesas e receitas no dia a dia. |
| Contabilista | O contabilista certificado da empresa. |
| Leitor | Quem só precisa de ver: um sócio, um gerente, um consultor. |
O que cada papel pode fazer
| Proprietário | Administrador | Contabilista | Membro | Leitor | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ver tudo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Registar despesas e receitas, rever o que chegou, explicar movimentos | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Carregar ficheiros e ler o banco agora | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Corrigir ou anular uma fatura já registada | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Desfazer uma aprovação, juntar clientes ou fornecedores repetidos | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Marcar uma despesa como pessoal | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Marcar um mês como enviado ao contabilista | ✓ | ✓ | |||
| Mudar os dados da empresa, o regime de IVA e o ponto de partida | ✓ | ✓ | |||
| Esconder categorias e mudar o IVA dedutível | ✓ | ✓ | |||
| Abrir, mudar o nome e encerrar contas de dinheiro | ✓ | ✓ | |||
| Ligar o e-Fatura e o banco | ✓ | ✓ | |||
| Convidar pessoas, mudar papéis e remover pessoas | ✓ | ✓ | |||
| Sair desta empresa | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Quando uma ação não é para o seu papel, o botão não aparece.
A empresa de exemplo
Todas as contas novas veem a Exemplo, Lda como Leitor. Pode explorá-la à vontade, porque nada lá se altera. Ver Explorar a empresa de exemplo.
Mudar o papel de alguém
Em Membros, o proprietário e os administradores escolhem o papel de cada pessoa. Ver Membros e papéis.