Tudo o que chega ao saldo fica à espera em Por rever: as faturas do e-Fatura, as que recebe por email ou carrega, os movimentos do banco, as vendas do programa de faturação e os reforços dos fundos de maneio. Nada entra nas contas sem uma pessoa confirmar.
O número ao lado de Por rever, no menu, diz quantas coisas estão à espera.
As duas partes da lista
A lista está dividida em duas partes:
- Só falta confirmar. O saldo já sabe o que é. Basta ver se concorda.
- Precisa de si. O saldo não sabe o que é. É preciso dizer-lhe.
Carregue numa linha para a abrir à direita. A lista continua à vista, e o endereço da página passa a apontar para esse item, por isso pode partilhá-lo ou voltar a ele com o botão de voltar do browser.
Confirmar o que o saldo propõe
- Carregue numa linha de Só falta confirmar.
- Leia a frase que diz o que aconteceu, por exemplo «Saíram 954,92 € com a indicação “DD SOUSA & MARQUES ENGENHARIA”».
- Veja o que está em O saldo acha que.
- Se estiver certo, carregue em Está certo.
O item sai da lista e abre-se logo o seguinte. Não precisa de voltar à lista entre um e outro.
Quando o saldo não acertou
Carregue em Não, é outra coisa. Abrem-se, no mesmo sítio, todas as formas de explicar aquele item:
- num movimento, as formas de dizer o que foi aquele dinheiro (pagamento de faturas, despesa sem fatura, sinal, caução, impostos e salários, transferência entre contas, e outras);
- numa fatura, a revisão completa da fatura.
Para voltar à proposta do saldo, carregue em Voltar à proposta.
Saiba mais em Explicar um movimento e Rever uma fatura lida.
O que precisa de si
Os itens de Precisa de si abrem logo com o que é preciso decidir. Num cheque devolvido, por exemplo, o saldo mostra o pagamento que voltou para trás e pergunta se é esse.
Uma fatura que a fonte alterou depois de chegar também aparece aqui, por exemplo uma fatura que o fornecedor anulou no e-Fatura. Abra-a e veja o que mudou.
Confirmar várias de uma vez
No topo de Só falta confirmar, o botão Confirmar N propostas confirma de uma vez as propostas em que o saldo tem a certeza:
- um pagamento que já tinha registado à mão;
- uma fatura que bate ao cêntimo com um pagamento;
- uma fatura já revista, ou com uma categoria dada por uma regra sua.
As outras, como uma categoria que o saldo deduziu da última vez, ficam para ver uma a uma.
Clientes e fornecedores repetidos
Quando o saldo encontra o mesmo cliente ou fornecedor registado duas vezes (por exemplo, o nome que veio do banco e o nome da fatura, com NIF), mostra-os por baixo da lista. Carregue em Juntar para os tornar um só, ou em São diferentes se não forem.
Só o proprietário, os administradores e o contabilista veem esta parte.
No telemóvel
Num ecrã pequeno vê a lista ou o item, um de cada vez. Abra um item para o ver no ecrã todo e carregue em Lista para voltar.
Importações e origens
No botão ⋯, no canto do ecrã, estão:
- Importações: cada ficheiro ou sincronização que trouxe documentos (ver Acompanhar as importações);
- De onde veio: as formas como os documentos chegam à empresa (ver Como os documentos chegam ao saldo).