Um projeto junta as receitas e os custos de uma obra, de um trabalho ou de um cliente, para ver se dá lucro. Em Projetos, no menu, cada projeto tem o seu cartão com as receitas, o custo, o lucro e, se lhe der um, o orçamento.
Como um projeto sabe o que é seu
Cada projeto tem uma etiqueta com o mesmo nome. Uma fatura conta para o projeto quando tem essa etiqueta. O projeto não muda nada nas contas: só junta os números das faturas com a etiqueta.
Por exemplo, a Exemplo, Lda criou o projeto «Loja Praça Nova». A fatura que emitiu ao cliente e as faturas do subempreiteiro e dos materiais dessa obra levam todas a etiqueta «Loja Praça Nova».
Criar um projeto
Quem pode registar despesas e receitas pode criar e editar projetos.
- Carregue em Novo projeto, no topo do ecrã.
- Escreva o Nome, por exemplo «Obra Lisboa».
- Se quiser, escreva o Orçamento (opcional): quanto conta gastar no projeto, sem IVA.
- Carregue em Criar.
O projeto aparece na lista, e a etiqueta com o mesmo nome passa a estar disponível nas faturas.
Ligar faturas ao projeto
Junte a etiqueta do projeto a cada fatura de venda e de compra desse projeto:
- na lista de Faturas, na coluna das etiquetas;
- ou na própria fatura, aberta ao lado.
Ver Etiquetas, ficheiros e perguntas numa fatura.
Ler o cartão de um projeto
Por baixo do nome, o cartão diz quantas faturas com a etiqueta há no período escolhido em Período, no topo do ecrã. Os números contam só faturas registadas: os rascunhos ficam de fora.
| Número | O que é |
|---|---|
| Receitas | O que o projeto faturou no período, sem IVA. |
| Custo | O que o projeto custou no período, sem o IVA que a empresa recupera. |
| Lucro | Receitas menos custo. |
| Disponível no orçamento | O que falta gastar do orçamento. Passa a Acima do orçamento, a vermelho, quando o custo já passou o orçamento. |
Por baixo, a barra Orçamento gasto mostra a percentagem gasta. Fica verde até 80%, laranja a partir daí e vermelha acima do orçamento.
O orçamento conta todos os custos desde a primeira fatura do projeto até ao fim do período escolhido, não só os do período. Assim, um mês sem custos não faz parecer que o orçamento está intacto.
Carregue em qualquer um dos números para ver as faturas e os registos que o compõem.
Editar, concluir e arquivar
- Carregue em Editar no cartão do projeto.
- Mude o nome, o orçamento ou o Estado.
- Carregue em Guardar.
O estado pode ser:
- Ativo: o projeto está a decorrer.
- Concluído: o trabalho acabou. Pode ainda juntar a etiqueta a faturas que cheguem depois.
- Arquivado: a etiqueta do projeto deixa de aparecer para novas faturas. As faturas que já a têm continuam a contar.
Ao mudar o nome do projeto, a etiqueta muda com ele.
Para comparar projetos ao longo do tempo, use Explorar com Dividir por Projeto. Ver Explorar os números.