Cada pessoa entra no saldo com a sua própria conta. Para lhe dar acesso à sua empresa, convide-a com o email dela e escolha o papel, que diz o que pode ver e fazer.
Só o proprietário e os administradores podem convidar pessoas.
Convidar uma pessoa
- No menu, abra Membros.
- Carregue em Convidar pessoa.
- Escreva o Email da pessoa.
- Em Papel, escolha o papel. Por baixo, o saldo explica o que esse papel pode fazer.
- Carregue em Convidar.
O convite aparece em Convites pendentes, com o email e o papel.
Enviar a ligação do convite
O saldo não envia emails. Quem convida envia a ligação à pessoa:
- Em Convites pendentes, carregue em Copiar ligação ao lado do convite.
- Cole a ligação num email ou numa mensagem e envie-a à pessoa.
Só a pessoa com o email convidado pode aceitar o convite. Um convite vale 48 horas; se passar o prazo, cancele-o e convide de novo.
Para retirar um convite antes de ser aceite, carregue em Cancelar convite.
Aceitar um convite
A pessoa convidada:
- Abre a ligação.
- Entra no saldo, ou cria conta, com o mesmo email para que foi convidada.
- Vê Entrar em e o nome da empresa, com quem a convidou e o papel.
- Carrega em Aceitar convite. A empresa abre logo.
Se não quiser entrar, carrega em Recusar.
Se a pessoa entrou com outro email, aparece «Este convite foi enviado para outro email», com o email com que entrou. Carregue em Sair e entrar com outro email e entre com o email que recebeu o convite: o convite abre a seguir.
Se aparecer «Este convite já não é válido», o convite expirou, foi cancelado ou já foi aceite ou recusado. Peça um convite novo.
Ver Criar conta e entrar.
Que papel escolher
| Para quem | Papel |
|---|---|
| Um sócio ou gerente que gere a empresa consigo | Administrador |
| Quem regista despesas e receitas e trata do que chega | Membro |
| O contabilista certificado da empresa | Contabilista |
| Quem só precisa de ver: um sócio, um consultor | Leitor |
O papel de Proprietário é de quem criou a empresa e não se dá por convite.
Ver a tabela completa em Papéis e permissões.
O papel do contabilista
Escolha Contabilista para o seu contabilista certificado. Com este papel, ele:
- trabalha na contabilidade como um membro: revê o que chegou, explica movimentos, regista despesas e receitas;
- pode também corrigir e anular faturas já registadas e desfazer decisões, o que um membro não pode;
- não marca meses como enviados, não muda os dados da empresa e não convida pessoas. Isso fica com a empresa.
Assim, o contabilista corrige o que for preciso, e quem decide quando o mês está pronto é a empresa.
Quando o contabilista entra ou é convidado, o passo Convidar o seu contabilista dos Primeiros passos fica feito.
Mudar o papel ou remover alguém
Em Membros, o proprietário e os administradores mudam o papel de cada pessoa na coluna Papel, ou removem-na com o ícone do caixote do lixo. Uma pessoa removida perde o acesso de imediato.
Ver Membros e papéis.