Cada vez que alguma coisa chega ao saldo, fica uma importação: um carregamento de faturas, um email com anexos, um extrato, uma leitura do banco ligado ou do e-Fatura, um ficheiro SAF-T. A lista de importações mostra o que entrou, quando, e o que ainda espera por si.
Para abrir a lista, vá a Por rever, carregue no botão ⋯ e escolha Importações.
A lista de importações
Cada linha é uma importação, com:
- Recebido: o dia e a hora;
- Origem: Faturas carregadas (também as que chegaram por email), Extrato bancário (também as leituras do banco ligado), e-Fatura ou Vendas (SAF-T);
- Ficheiro: o nome do ficheiro e, a vermelho, o erro, se houve;
- Ficheiros: quantos foram lidos, do total;
- Por rever: quantos itens desta importação ainda esperam por si;
- Estado: em que ponto está (ver abaixo).
No topo, os botões Importar extrato bancário, Importar vendas (SAF-T) e Carregar faturas levam a cada forma de carregar. O endereço de email da empresa também está aqui. Ver Receber faturas por email.
Para encontrar uma importação, escreva o nome do ficheiro ou o erro em Nome do ficheiro ou erro…, ou carregue em Filtrar. Pode filtrar, por exemplo, só as que estão À sua espera ou Com erro. Os filtros que usa sempre podem ficar guardados em Vistas.
Os estados
| Estado | O que quer dizer |
|---|---|
| A carregar | O ficheiro está a ser enviado. |
| Em espera | Chegou e espera a vez de ser lido. |
| A processar | Está a ser lido. |
| Pronto para rever | Foi lido e há itens à sua espera em Por rever. |
| Lido em parte | Alguns ficheiros ou páginas não foram lidos. |
| Concluído | Foi lido e não falta decidir nada. |
| Bloqueado | Não pode continuar sem uma ação sua, por exemplo voltar a ligar o e-Fatura. |
| Falhou | Nada foi lido. |
| Cancelado | Alguém parou a importação. |
Uma importação
Carregue numa linha para abrir a importação. No topo estão o estado e quanto foi lido, por exemplo Lido por completo · 3 de 3 lidos.
Por baixo vê:
- as faturas encontradas, cada uma com o número, a data de emissão, o total e o estado. Carregue numa para a rever;
- os Ficheiros originais, cada um com o que lhe aconteceu. Carregue no nome para abrir o ficheiro.
O que pode aparecer junto a cada ficheiro:
| Junto ao ficheiro | O que quer dizer |
|---|---|
| Lido | O saldo leu o ficheiro. |
| Algumas páginas não foram lidas — pode faltar uma fatura nessas páginas | Abra o ficheiro e veja essas páginas. Se tiverem uma fatura, carregue-a à parte. |
| Nenhuma fatura encontrada | O ficheiro não tem nenhuma fatura, por exemplo uma declaração ou um comprovativo. |
| Não foi possível ler | Veja o código que aparece a seguir em Mensagens das importações. |
| Ainda não lido | O ficheiro ainda espera a vez. |
| É a guia do movimento do banco que a pagou — ver o movimento | O ficheiro é uma guia de pagamento ao Estado, ligada ao movimento que a pagou. |
Num extrato ou num ficheiro SAF-T que foi recusado, a mensagem aparece a vermelho, no topo. Num ficheiro SAF-T, a página mostra também o resumo das vendas. Ver Importar as vendas do programa de faturação.
Parar esta importação
Enquanto uma importação está Em espera ou A processar, pode pará-la, por exemplo se carregou os ficheiros errados.
- Abra a importação.
- Carregue em Parar esta importação.
- Confirme.
O que já foi lido fica. Os ficheiros que faltam não são lidos; pode enviá-los de novo depois.
Tentar de novo os ficheiros que falharam
Quando uma importação está Lido em parte, Falhou ou Bloqueado e tem ficheiros por ler, aparece o botão Tentar de novo os ficheiros que falharam.
- Abra a importação.
- Carregue em Tentar de novo os ficheiros que falharam.
Só são reenviados os ficheiros que não foi possível ler. Os que já foram lidos ficam como estão.
Se o erro vier do próprio ficheiro, por exemplo um PDF danificado, tentar de novo não resolve: peça o ficheiro outra vez a quem o enviou.
Só o proprietário, os administradores, os membros e o contabilista podem parar uma importação ou tentar de novo.
Mensagens de erro
O que quer dizer cada mensagem, e o que fazer, está em Mensagens das importações.