Etiquetas, ficheiros e notas não mexem nos valores da fatura. Por isso pode juntá-los a qualquer fatura registada, mesmo de um mês já enviado ao contabilista.
Tudo isto está no painel da fatura: em Faturas, carregue na linha para a abrir.
Etiquetas
As etiquetas separam o que a categoria não separa: uma obra, uma viatura, uma loja. Ver Etiquetas.
- Na secção Etiquetas da fatura, carregue em + (Adicionar etiqueta).
- Escreva o nome. Escolha uma etiqueta que já existe ou carregue em Criar “…” para criar uma nova.
Para tirar uma etiqueta, carregue no × dela.
Se costuma pôr a mesma etiqueta nas faturas desta entidade, o saldo mostra-a a tracejado ao lado, com +. Carregue nela para a pôr.
Uma fatura pode ter várias etiquetas, mas só uma de projeto: senão, o mesmo custo contava por inteiro em dois projetos. Ver Projetos.
Também pode etiquetar diretamente na lista. Em Colunas, ligue a coluna Etiquetas.
Ficheiros
Em Ficheiros estão os documentos anexados à fatura: o PDF original, um comprovativo, uma guia de remessa.
- Para abrir um, carregue no nome dele.
- Para juntar outro, carregue em Adicionar ficheiro e escolha-o. Aceita PDF, JPEG, PNG, WebP e CSV, até 12 MB.
Uma fatura pode ter vários ficheiros. Quando anexa um PDF ou uma fotografia, o saldo também o lê, como lê o que carrega. Ver Ficheiros anexados são lidos sozinhos.
Perguntas e notas
Em Perguntas e notas, no fim do painel, a equipa e o contabilista falam sobre a fatura.
- Escreva na caixa, por exemplo «Esta despesa é da obra de Braga?».
- Escolha como enviar:
- Adicionar nota: fica escrito, sem esperar resposta;
- Enviar como pergunta: fica À espera de resposta até alguém a marcar como respondida.
Cada nota mostra quem a escreveu e quando. Uma nota não se apaga nem se edita.
O saldo não envia emails. A outra pessoa vê a pergunta quando abre a fatura, com o filtro Pergunta em aberto em Faturas, ou no fecho do mês.
Responder a uma pergunta
Responda com uma nota e carregue em Marcar como respondida, por baixo da pergunta. Ela passa a Respondida, com o nome de quem a fechou.
Os movimentos do banco também têm Perguntas e notas, que funcionam da mesma forma.
Quem pode
Quem pode registar (o proprietário, os administradores, os membros e o contabilista) põe etiquetas, anexa ficheiros, escreve notas e marca perguntas como respondidas. O leitor vê tudo, mas não muda nada.