Uma etiqueta é um nome que a empresa escolhe e junta às faturas: «Madeira», «Frota», «Escritório», «Feira de Lisboa». Serve para ver quanto se gasta ou ganha com cada coisa, ao lado das categorias.
Em Etiquetas, no menu, estão todas as etiquetas da empresa e os totais de cada uma.
Etiqueta ou categoria
A categoria diz o que é a despesa para os impostos e para o contabilista, e segue o plano de contas: há uma lista fixa. A etiqueta é só para a empresa e não muda nada nas contas.
| Categoria | Etiqueta | |
|---|---|---|
| Quem a define | A lei (o plano de contas) | A empresa |
| Quantas numa fatura | Uma por linha | As que quiser |
| Muda o IVA ou as contas | Sim | Não |
| Exemplo | Matérias-primas, subsidiárias e de consumo | «Madeira», «Ferragens» |
Por exemplo, a Exemplo, Lda regista a madeira e as ferragens na mesma categoria. Com as etiquetas «Madeira» e «Ferragens», vê quanto gasta em cada uma. Ver Categorias.
Criar uma etiqueta
Quem pode registar despesas e receitas pode criar, editar e arquivar etiquetas.
- Carregue em Nova etiqueta, no topo do ecrã.
- Escreva o Nome.
- Carregue em Criar etiqueta.
Cada nome só pode existir uma vez na empresa. «Obra» e «obra» contam como o mesmo nome.
Também pode criar uma etiqueta no momento de a juntar a uma fatura: escreva um nome novo e escolha Criar seguido do nome.
Juntar etiquetas a uma fatura
Na lista de Faturas, ou na fatura aberta, carregue em + (Adicionar etiqueta) na coluna das etiquetas e escolha ou escreva o nome. Pode juntar várias etiquetas à mesma fatura.
Juntar ou tirar uma etiqueta não muda nada nas contas. Por isso pode fazê-lo em qualquer fatura, mesmo num mês já enviado ao contabilista.
Quando costuma pôr a mesma etiqueta nas faturas de um fornecedor ou cliente, o saldo sugere-a da próxima vez.
Ver Etiquetas, ficheiros e perguntas numa fatura.
Totais por etiqueta
A tabela mostra, para cada etiqueta, no período escolhido em Período:
- Documentos: quantas faturas têm a etiqueta;
- Receitas e Despesa: o total das vendas e das compras com a etiqueta;
- Lucro: receitas menos despesa.
Contam só faturas registadas. Os rascunhos e as faturas anuladas ficam de fora.
Uma fatura com várias etiquetas conta por inteiro em cada uma. Por isso, o Total no fim da tabela pode ser maior do que o total das contas.
Para ver uma etiqueta ao longo do tempo, use Explorar com Dividir por Etiqueta. Ver Explorar os números.
Mudar o nome e a cor
- Passe o rato pela linha da etiqueta e carregue no lápis.
- Mude o Nome ou escolha a Cor. Com Automática, o saldo escolhe a cor.
- Carregue em Guardar.
O nome muda em todas as faturas que têm a etiqueta.
Arquivar e restaurar
Quando uma etiqueta já não é precisa, por exemplo de uma feira que acabou:
- Passe o rato pela linha da etiqueta e carregue em Arquivar.
- Confirme.
A etiqueta deixa de aparecer para novas faturas, mas fica nas faturas que já a têm. Na tabela aparece com a indicação arquivada enquanto houver faturas com ela no período escolhido.
As arquivadas sem faturas no período ficam escondidas. Por baixo da tabela, Mostrar arquivadas, com quantas são, mostra-as todas; Esconder arquivadas volta a tirá-las.
Para voltar a usar uma etiqueta, carregue em Restaurar na linha dela.
Etiquetas de projeto
As etiquetas com o ícone de um capacete são de projetos e dizem gerida em Projetos. Não se editam nem arquivam aqui: mudam com o projeto. Uma fatura só pode ter uma etiqueta de projeto. Ver Projetos.