Uma conta no saldo pode ter várias empresas. Cada empresa tem as suas contas, as suas pessoas e as suas definições, e nada passa de uma para a outra. Um contabilista, por exemplo, pode ver todos os seus clientes com a mesma conta.
O seu papel pode ser diferente em cada empresa: proprietário numa, contabilista noutra, leitor na empresa de exemplo. Ver Papéis e permissões.
Mudar de empresa
A empresa aberta aparece no topo do menu, com o logótipo e o nome.
- Carregue no nome da empresa, no topo do menu.
- Escolha a empresa na lista.
O saldo abre a Visão geral da empresa escolhida. Tudo o que vê no menu passa a ser dessa empresa.
A empresa de exemplo tem a indicação Exemplo ao lado do nome. Ver Explorar a empresa de exemplo.
Procurar uma empresa
Com muitas empresas, escreva parte do nome em Procurar empresas…, no topo da lista. A lista mostra só as que correspondem.
Criar uma empresa
- Carregue no nome da empresa, no topo do menu.
- No fim da lista, carregue em Criar empresa.
- Em Nome da empresa, escreva o nome, por exemplo «Exemplo, Lda».
- Carregue em Criar.
A empresa nova abre logo, vazia, e é o proprietário dela. A seguir:
- preencha o NIF, a morada e o regime de IVA (ver Dados da empresa e regime de IVA);
- siga os primeiros passos na Visão geral (ver O seu primeiro mês no saldo);
- convide o seu contabilista e a equipa (ver Membros e papéis).
Quando nenhuma empresa está aberta
Se entrar no saldo sem nenhuma empresa aberta, aparece o ecrã Escolha uma empresa, com a lista das suas empresas. Carregue numa para a abrir, ou em Nova empresa… para criar outra.
Sair de uma empresa ou eliminá-la
Quem não é o proprietário pode sair de uma empresa em Definições, com Sair desta empresa. A empresa deixa de aparecer na lista.
Não se elimina uma empresa no saldo: as faturas e os registos têm de ser guardados durante dez anos. Ver Dados da empresa e regime de IVA.