Em Membros, no menu, está a lista de todas as pessoas com acesso à empresa: o nome, o email e o Papel de cada uma.
Todos veem a lista. Só o proprietário e os administradores podem convidar pessoas, mudar papéis e remover pessoas.
Convidar uma pessoa
O saldo não envia emails. O convite é uma ligação que copia e envia à pessoa, por email ou por mensagem.
- Carregue em Convidar pessoa.
- Em Email, escreva o email da pessoa.
- Em Papel, escolha o papel. Por baixo, o saldo diz o que esse papel pode fazer.
- Carregue em Convidar.
- Em Convites pendentes, carregue em Copiar ligação ao lado do convite.
- Envie a ligação à pessoa.
A pessoa abre a ligação, entra no saldo com o email para que foi convidada e carrega em Aceitar convite. Se ainda não tiver conta, cria uma com esse email. Ver Criar conta e entrar.
O convite vale durante 48 horas. Depois disso, a pessoa vê «Este convite já não é válido». Cancele-o e crie outro.
Que papel escolher
| Papel | Para quem |
|---|---|
| Administrador | Quem gere a empresa consigo: definições, pessoas e fecho dos meses. |
| Membro | Quem regista despesas e receitas no dia a dia. |
| Contabilista | O seu contabilista certificado. Trabalha como um membro e pode também corrigir e anular registos. |
| Leitor | Quem só precisa de ver, como um sócio ou um consultor. |
O papel de Proprietário é de quem criou a empresa e não se dá num convite. A tabela completa do que cada papel pode fazer está em Papéis e permissões.
Mudar o papel de alguém
Na coluna Papel, escolha o papel novo ao lado do nome da pessoa. A mudança fica gravada logo e vale a partir da próxima coisa que a pessoa fizer.
O papel do proprietário não se muda.
Remover uma pessoa
- Carregue no caixote do lixo ao lado do nome da pessoa.
- Confirme com Remover.
A pessoa perde o acesso de imediato. O que ela registou fica nas contas como estava.
O proprietário não pode ser removido. Quem não é o proprietário pode também sair por si, em Definições, com Sair desta empresa. Ver Dados da empresa e regime de IVA.
Cancelar um convite
Em Convites pendentes, carregue em Cancelar convite. A ligação deixa de funcionar.