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title: "Rever uma fatura lida"
description: "Confirmar o que o saldo leu de uma fatura, dizer como entra nas contas e aprová-la, juntá-la a uma que já existe ou ignorá-la."
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# Rever uma fatura lida

Quando uma fatura chega por e-Fatura, por email ou num ficheiro que carregou, o saldo lê-a: primeiro o código QR que a AT põe nas faturas, e, se não houver, o texto, com IA. Nada do que leu entra nas contas até uma pessoa aprovar.

Abre a revisão de uma fatura de duas formas:

- em **Por rever**, carregue na fatura e, se o saldo não acertou, em **Não, é outra coisa** (ver [Rever o que chegou](/everyday/review/));
- em **Importações**, abra a importação e depois a fatura.

No topo vê o número da fatura e o estado em que está:

| Estado | Quer dizer |
|---|---|
| **Por rever** | Falta dizer como entra nas contas. |
| **Pronto a aprovar** | Já está tudo escolhido. Falta aprovar. |
| **Ainda não pode ser aprovado** | Há um problema que o saldo não deixa passar. A caixa **Precisa da sua revisão** diz qual. |
| **Aprovado** | Já está nas contas. |
| **Ignorado** | Alguém decidiu não a registar. |
| **Alterado no registo original** | A fonte mudou a fatura depois de ser aprovada. |

Para o que quer dizer cada problema, ver [Mensagens das importações](/reference/import-messages/).

## Confirmar o que foi lido

À esquerda, em **O que diz a fatura**, está o que o saldo leu: o fornecedor e o cliente com os NIF, o tipo e o número, o ATCUD, as datas e os totais. Carregue em **Abrir …** para ver o ficheiro original ao lado.

Se alguma coisa estiver mal lida:

1. Carregue em **Corrigir o que foi lido**.
2. Corrija o campo, por exemplo o **Número do documento** ou um valor de uma **Linha de imposto**.
3. Carregue em **Guardar correções**.

:::caution
Compare sempre os totais com o ficheiro antes de aprovar, sobretudo numa fatura sem código QR. A IA pode ler mal um número.
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## Dizer como entra nas contas

À direita, em **Como entra na contabilidade**:

1. Numa compra, confirme a **Data na contabilidade**: o dia em que a fatura chegou à empresa. Uma venda não tem este campo: conta sempre na data de emissão.
2. Confirme a **Entidade**. O saldo procura-a pelo NIF da fatura. Se não a encontrar, marca **Adicionar como nova entidade**, com o nome e o NIF que leu.
3. Numa compra, diga em **Como foi paga** por onde saiu o dinheiro (ver abaixo).
4. Em cada linha da fatura, escolha a **Categoria** e o **Código de IVA**.
5. Carregue em **Aprovar e registar**.

**Aprovar e registar** só fica disponível quando a entidade e todas as linhas estiverem escolhidas.

Quando a entidade foi encontrada pelo nome, porque não tinha NIF (por exemplo, criada a partir de um movimento do banco), o saldo avisa. Ao aprovar, ela fica com o NIF da fatura.

### O IVA dedutível

Numa compra, por baixo do código de IVA aparece, por exemplo, **IVA dedutível: 100% — mudar**. A percentagem vem da categoria (numa refeição, por exemplo, não se deduz nada) e do regime de IVA da empresa. Para a mudar, carregue no texto e preencha **Parte do IVA dedutível (%)** e o **Motivo desta percentagem**.

### Como foi paga

| Escolha | O que acontece ao aprovar |
|---|---|
| **Pela conta bancária (liga-se ao movimento quando chegar)** | A fatura fica a dever até o movimento do banco aparecer e ser ligado a ela. |
| A caixa ou um fundo de maneio | A fatura fica logo paga por essa conta. |
| **Um sócio pagou (cartão ou conta pessoal)** | A fatura fica paga, e a empresa fica a dever esse valor ao sócio. |

Uma fatura-recibo ou uma fatura simplificada já diz que foi paga: ao aprová-la, o saldo regista também o pagamento. Ver [Tipos de documento](/reference/document-types/).

### Lembrar a categoria

Marque **Usar sempre esta categoria para faturas deste fornecedor** (ou **a este cliente**) antes de aprovar. O saldo cria uma regra e, da próxima vez que chegar uma fatura deste NIF, propõe a mesma categoria. Ver [Regras de registo](/company/booking-rules/).

### Guardar sem aprovar

**Guardar revisão** guarda o que escolheu sem registar nada. A fatura fica à espera, para si ou para outra pessoa da equipa.

## Já está na contabilidade?

Quando a fatura se parece com algo que já está nas contas, o saldo mostra a caixa **Já está na contabilidade?**, com o que encontrou. Assim não regista a mesma compra duas vezes.

- **Juntar a esta** aparece ao lado de uma fatura já registada, por exemplo uma que alguém escreveu à mão. A fatura lida fica anexada a ela em vez de entrar outra vez. O saldo pergunta **Que valores ficam?**: **Manter os já registados** ou **Corrigir para os da fatura**.
- **Ligar** aparece ao lado de um movimento do banco que espera por esta fatura, por exemplo uma despesa registada sem fatura. A fatura fica paga por esse movimento. Para o botão ficar disponível, escolha primeiro as categorias da fatura e carregue em **Guardar revisão**.

Se for mesmo outra compra, carregue em **É outra compra, registar como nova**.

Só o proprietário, os administradores e o contabilista podem escolher **Corrigir para os da fatura**, porque muda uma fatura já registada.

## É uma obra

Uma fatura de um subempreiteiro de construção civil vem sem IVA e diz «IVA – autoliquidação». Nesse caso, quem declara o IVA é a sua empresa. Se a fatura não disser porquê, o saldo pergunta. Carregue em **É uma obra** se for uma subempreitada.

O saldo mostra então o **IVA a autoliquidar** e deixa escolher a taxa normal ou a reduzida (empreitadas de habitação). Se o fornecedor não tiver alvará nem certificado de empreiteiro registado na ficha dele, o saldo avisa: confirme-o antes de aprovar.

Se a autoliquidação for por outra razão (sucata, cortiça, licenças de emissão), deixe a fatura para o contabilista.

## Ignorar uma fatura

Carregue em **Ignorar** quando a fatura não é da empresa ou já foi tratada de outra forma. O saldo pede o motivo, que fica registado. A fatura sai de **Por rever** sem entrar nas contas.

## Quando a fonte muda a fatura

Às vezes a fatura muda depois de aprovada, por exemplo porque o fornecedor a anulou no e-Fatura. Fica no estado **Alterado no registo original** e volta a aparecer em **Por rever**.

- Se a mudança não afeta as contas, carregue em **Aceitar a alteração sem mexer na contabilidade** e diga porquê.
- Se afeta, corrija ou anule a fatura registada (ver [Corrigir ou anular uma fatura](/invoices/correct-or-void/)) e depois aceite a alteração.

## Voltar atrás

A caixa **Decisões** mostra o que já se decidiu sobre a fatura, com **Desfazer** ao lado. Desfazer uma aprovação anula a fatura nas contas e devolve-a a **Por rever**, para decidir de novo.

Qualquer pessoa que registe pode desfazer um **Ignorar**. Desfazer uma aprovação ou uma junção é só para o proprietário, os administradores e o contabilista. Ver [Desfazer e o histórico](/concepts/undo-and-history/).

Source: https://docs.osaldo.pt/invoices/review-a-read-invoice/index.mdx