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title: "O seu primeiro mês no saldo"
description: "Do zero ao primeiro mês enviado ao contabilista, passo a passo."
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# O seu primeiro mês no saldo

Este guia leva-o da empresa criada ao primeiro mês enviado ao contabilista. Conte com uma hora na primeira vez, mais o tempo de rever o que chegar. Nos meses seguintes, quase tudo chega sozinho.

## 1. Criar a empresa

1. Carregue no nome da empresa, no topo do menu, e escolha **Criar empresa**. (Se ainda não tem nenhuma empresa aberta, carregue em **Nova empresa…**.)
2. Escreva o **Nome da empresa**.
3. Carregue em **Criar**.

A empresa abre logo, vazia. Fica como **Proprietário**: pode fazer tudo, incluindo convidar outras pessoas.

## 2. Preencher os dados da empresa

Em **Definições**, no separador **Contabilidade**, preencha a **Identificação fiscal**: o NIF, a morada, o **Regime de IVA** e se a **Declaração de IVA** é mensal ou trimestral. O saldo usa o NIF para saber, em cada fatura, se é uma compra ou uma venda, e o regime para calcular o IVA. Só o proprietário e os administradores podem mudar estes dados.

Ver [Dados da empresa e regime de IVA](/company/company-details/).

## 3. Dizer como chegam as despesas e receitas

Na **Visão geral** aparece o cartão **Primeiros passos**. Em **Como chegam as suas despesas e receitas?**, carregue em cada forma que a sua empresa usa. Pode escolher várias:

| Escolha | Para quem |
|---|---|
| **e-Fatura** | Quase todas as empresas: as faturas de compra que os fornecedores comunicam à AT. |
| **Importar por email** | Quem recebe faturas por email e as quer reencaminhar. |
| **Ficheiros que carrego** | Quem tem faturas em PDF ou em papel (uma fotografia serve). |
| **O meu banco** | Quem quer os movimentos do banco sem os escrever. |
| **O meu programa de faturação (SAF-T)** | Quem fatura num programa certificado. |
| **Introduzo à mão** | Quem prefere escrever cada despesa e receita. |

Por baixo aparece uma lista de passos, um por cada escolha, mais rever o que chegou, o ponto de partida e convidar o contabilista. Cada passo tem um botão **Começar** que o leva ao sítio certo.

Não precisa de marcar nada: cada passo fica riscado sozinho quando o saldo vê que está feito. Quando já não precisar do cartão, carregue em **Esconder**. Se o quiser de volta, está em **Definições** › **Empresa**: carregue em **Mostrar na visão geral**.

## 4. Ligar as fontes

Faça os passos da lista. Os mais comuns:

- **Ligar o e-Fatura**, em **Definições** › **Integrações**. Traz as faturas de compra sem ter de as pedir aos fornecedores. Ver [Ligar o e-Fatura](/bringing-documents/e-fatura/).
- **Ligar o banco**, também em **Integrações**, ou importar o extrato que o banco deixa descarregar. Ver [Ligar o banco](/bringing-documents/bank-connection/) e [Importar um extrato do banco](/bringing-documents/bank-statements/).
- **Importar as vendas** do programa de faturação, uma vez por mês. Ver [Importar as vendas do programa de faturação](/bringing-documents/saft-sales/).
- **Carregar faturas** em PDF ou fotografia. Ver [Carregar faturas e recibos](/bringing-documents/upload-invoices/).

Só o proprietário e os administradores podem ligar o e-Fatura e o banco.

Todas as formas de trazer documentos estão no botão **Adicionar**, no topo do menu:

## 5. Indicar o ponto de partida

O saldo precisa de saber onde a empresa estava no dia em que começou a usá-lo: quanto havia em cada conta e que faturas estavam por receber ou por pagar. Sem isto, o dinheiro nas contas e o que lhe devem começam a zero.

Em **Definições** › **Contabilidade**, carregue em **Indicar ponto de partida**. Pode escrever os valores ou importar o balancete do seu contabilista. Só o proprietário e os administradores o podem fazer.

Ver [Indicar o ponto de partida](/company/opening-balances/).

## 6. Rever o que chegou

À medida que as faturas e os movimentos chegam, ficam em **Por rever**. Nada entra nas contas até alguém confirmar. Abra cada item, veja o que o saldo propõe e carregue em **Está certo**, ou em **Não, é outra coisa** para o corrigir.

No primeiro mês há mais para rever, porque o saldo ainda não conhece os seus fornecedores. Cada vez que confirma, aprende: no mês seguinte, propõe a mesma categoria para o mesmo fornecedor.

Ver [Rever o que chegou](/everyday/review/).

## 7. Convidar o contabilista

Em **Membros**, carregue em **Convidar pessoa**, escreva o email do contabilista e escolha o papel **Contabilista**. O saldo envia-lhe o convite por email.

Ver [Convidar a equipa e o contabilista](/getting-started/invite-your-team/).

## 8. Fechar o mês

No início do mês seguinte, abra **Fecho do mês** e escolha o mês no período, em cima à direita. O saldo lista o que ainda falta: movimentos do banco por classificar, coisas por rever, rascunhos, compras sem fatura. Cada item abre exatamente o que falta.

Quando a lista estiver tratada, carregue em **Marcar … como enviado** (com o nome do mês). Só o proprietário e os administradores o podem fazer.

:::caution
Um mês marcado como enviado não pode ser reaberto. Nada com data desse mês ou anterior pode voltar a ser registado. As correções entram no primeiro mês aberto. Ver [Meses fechados e correções](/concepts/closed-months/).
:::

Ver [Fechar o mês e enviar ao contabilista](/accountant/month-close/).

## E depois

Nos meses seguintes, o trabalho é quase só o passo 6: rever o que chegou, de preferência um pouco cada semana. A [Visão geral](/everyday/overview/) mostra o que ainda falta para os números estarem certos.

Source: https://docs.osaldo.pt/getting-started/first-month/index.mdx