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title: "Regras de registo"
description: "Fazer o saldo propor sempre a mesma categoria para o mesmo fornecedor, cliente ou texto do movimento."
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# Regras de registo

Há despesas que se repetem todos os meses: a renda, a eletricidade, a comissão do banco. Uma regra de registo diz ao saldo: «sempre que isto aparecer, propõe esta categoria».

A regra só propõe. A despesa ou a receita continua a ficar em **Por rever** até alguém a confirmar.

## O que uma regra reconhece

Uma regra reconhece uma de duas coisas:

- **O NIF** do fornecedor ou do cliente numa fatura. É a forma mais segura.
- **Um texto** na descrição de um movimento, por exemplo «EDP» ou «NETFLIX». Maiúsculas, minúsculas e acentos tanto faz. O texto tem de aparecer como palavra inteira: «BP» não apanha «BPI».

Quando várias regras servem, ganha a do NIF. Entre regras de texto, ganha a do texto mais comprido: «galp frota» passa à frente de «galp».

## Criar uma regra

As regras criam-se no momento em que regista alguma coisa, não nas definições.

### A partir de um movimento

Quando regista uma despesa ou uma receita sem fatura (ver [Explicar um movimento](/movements/explain-a-movement/)):

1. Escolha a categoria.
2. Marque **Fazer isto sempre que aparecer**.
3. Em **Quando o movimento contiver**, deixe só a parte do texto que é sempre igual. Por exemplo, de «DD EDP COMERCIAL 2026-10 REF 4471», fique com «EDP COMERCIAL».
4. Carregue em **Registar a despesa** ou **Registar a receita**.

### A partir de uma fatura

Quando aprova uma fatura que chegou (ver [Rever uma fatura lida](/invoices/review-a-read-invoice/)):

1. Escolha a categoria.
2. Marque **Usar sempre esta categoria para faturas deste fornecedor** (numa venda, **Usar sempre esta categoria para faturas a este cliente**).
3. Aprove a fatura.

A regra fica com o NIF do fornecedor ou do cliente e a categoria da primeira linha da fatura.

## O que acontece a seguir

Da próxima vez que chegar uma fatura com esse NIF, ou um movimento com esse texto, o saldo propõe a categoria da regra em **Por rever**. Basta carregar em **Está certo**.

Uma fatura com a categoria dada por uma regra entra também em **Confirmar N propostas**, para confirmar várias de uma vez. Ver [Rever o que chegou](/everyday/review/).

Sem regra, o saldo propõe a categoria da última vez que registou o mesmo fornecedor ou cliente. A regra serve para quando quer que seja sempre a mesma, ou para movimentos sem NIF.

A regra não muda nada do que já estava registado.

## Ver e apagar regras

Todas as regras estão em **Definições**, na aba **Regras**. Cada linha diz o que a regra reconhece («Quando o NIF for…» ou «Quando contiver…»), se é de despesa ou de receita, e a categoria que propõe.

Para apagar uma regra, carregue no caixote do lixo ao lado dela. O que a regra já propôs e foi confirmado fica como está.

Para mudar uma regra, apague-a e crie outra da próxima vez que registar.

Quem pode registar despesas e receitas pode também criar e apagar regras. Ver [Papéis e permissões](/reference/roles/).

## Quanto a IA acerta

Por baixo das regras, o cartão **Quanto a IA acerta** mostra quantas vezes a IA adivinhou bem o que era um movimento. Compara o que a IA sugeriu com o que a pessoa acabou por registar.

- A primeira frase dá o total, por exemplo «Acertou em 87% dos movimentos (52 de 60)».
- As barras mostram o acerto conforme a certeza que a IA disse ter. Quanto mais certeza, mais deve acertar.
- A tabela mostra o acerto por tipo de movimento: pagamento de faturas, transferência, impostos, e outros.

Use estes números para decidir quanto confiar nas sugestões antes de carregar em **Está certo**. Enquanto ninguém tiver tratado movimentos depois de a IA sugerir, o cartão diz que ainda não há dados.

Saiba mais em [A IA no saldo](/concepts/ai/).

Source: https://docs.osaldo.pt/company/booking-rules/index.mdx