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title: "Fechar o mês e enviar ao contabilista"
description: "A lista do que falta antes de enviar um mês, e o que muda depois de o marcar como enviado."
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# Fechar o mês e enviar ao contabilista

O **Fecho do mês** é a lista do que um mês ainda precisa antes de seguir para o contabilista. Cada ponto conta o que falta e abre exatamente essa lista, já filtrada. Quando está tudo tratado, o mês marca-se como enviado e fica fechado: o que o contabilista recebeu não muda.

Abra-o no menu, em **Para o contabilista**, **Fecho do mês**. Escolha o mês em **Período**, no canto do ecrã.

## A fazer antes de enviar

São os pontos que devem estar a zero antes de enviar o mês. O topo do ecrã diz quantos estão concluídos, por exemplo «1 de 4 concluídos».

| Ponto | O que conta |
|---|---|
| **Movimentos do banco classificados** | Movimentos do mês que ainda não estão ligados a uma fatura, classificados ou ignorados, e o valor por explicar. |
| **Tudo revisto** | Importações com faturas ainda por rever em **Por rever**. |
| **Rascunhos registados ou eliminados** | Rascunhos com data no mês. |
| **Perguntas respondidas** | Perguntas sobre faturas ou movimentos à espera de resposta, de qualquer mês. |

Carregue em **Rever** ao lado de um ponto para abrir a lista do que falta. Quando um ponto fica a zero, passa para a linha «N pontos sem nada a assinalar», que se abre para os ver.

## A ter em conta

Estes pontos não impedem o envio. Assinalam o que o contabilista vai querer ver:

| Ponto | O que conta |
|---|---|
| **Faturas das compras** | Despesas pagas sem fatura, que ainda esperam por ela. O IVA delas ainda não é deduzido. |
| **Despesas sem comprovativo** | Despesas sem nenhum comprovativo, com a tributação autónoma estimada (50%). |
| **Refeições e ofertas a clientes** | Despesas de representação, com a tributação autónoma estimada (10%). |
| **Comprovativos anexados** | Faturas registadas sem o ficheiro. |
| **Pagamentos em dinheiro dentro da lei** | Faturas pagas pela caixa ou por um fundo acima dos limites do art. 63.º-E da LGT. |
| **Clientes a pagar a tempo** | Faturas de clientes vencidas no fim do mês. |
| **Faturas do e-Fatura** | Só aparece se a empresa lê o e-Fatura. Avisa quando o mês foi lido antes do dia 5 do mês seguinte, o prazo dos emitentes para comunicar as faturas: podem faltar faturas. |

Nas tributações autónomas, o saldo usa as taxas do ano do mês. Nos anos em que o agravamento de 10 pontos para quem tem prejuízo fiscal se aplica (art. 88.º n.º 14 CIRC), mostra também o valor com prejuízo. São estimativas para a Modelo 22, que é sua.

Por baixo está o **IVA do mês**: o valor **A pagar**, ou **A seu favor**, e **Ver o IVA** para o detalhe (ver [IVA a pagar](/accountant/vat/)).

Os temas destes pontos estão explicados em [Uma despesa sem fatura](/movements/expense-without-invoice/), [Limites de pagamento em numerário](/money/cash-limits/) e [Etiquetas, ficheiros e perguntas numa fatura](/invoices/tags-files-and-notes/).

## Marcar o mês como enviado

Só o proprietário e os administradores podem marcar um mês como enviado. O contabilista vê a mesma lista e pode tratar os pontos, mas não fecha o mês: quem envia é a empresa.

1. Escolha o mês em **Período**.
2. Carregue em **Marcar outubro de 2026 como enviado** (o botão tem o nome do mês).
3. Leia a confirmação e confirme.

O ecrã passa a dizer **Enviado**. Nos outros ecrãs, sempre que esse mês estiver escolhido em **Período**, o topo mostra **Fechado a alterações**.

Pode enviar um mês com pontos por tratar. A confirmação avisa disso antes.

:::caution
Marcar um mês como enviado fecha esse mês e todos os anteriores, e não pode ser desfeito. Depois disso, nada com data nesses meses pode ser registado:

- um movimento do banco desse mês que ficou por explicar já não pode ser explicado;
- uma venda com data desse mês já não entra, porque uma venda regista-se sempre na data de emissão.

Uma fatura de compra que chegue tarde pode ainda entrar, com a **Data na contabilidade** num mês aberto.
:::

## Fechar vários meses de uma vez

Em **Definições**, separador **Contabilidade**, o cartão **Meses enviados ao contabilista** diz até quando a contabilidade está fechada. Os proprietários e administradores podem escolher um mês em **Fechar até** e carregar no botão **Fechar até**, que mostra o mês escolhido, por exemplo **Fechar até outubro de 2026**. Fecha todos os meses até esse, como se cada um tivesse sido marcado como enviado.

Serve, por exemplo, para fechar de uma vez os meses que o contabilista já declarou antes de a empresa começar a usar o saldo.

## Depois de enviado

O que o contabilista recebeu não muda. Uma correção continua a ser possível, mas fica no mês aberto seguinte:

- corrigir ou anular uma fatura de um mês fechado estorna o lançamento no primeiro dia do primeiro mês aberto, e lança aí o novo;
- desfazer uma decisão desse mês faz o mesmo.

No IVA, essa correção conta no mês em que foi feita, não no mês da fatura corrigida.

Saiba mais em [Meses fechados e correções](/concepts/closed-months/) e [Corrigir ou anular uma fatura](/invoices/correct-or-void/).

Source: https://docs.osaldo.pt/accountant/month-close/index.mdx